上海股票配资网 研报掘金丨东吴证券：维持亿纬锂能“买入”评级，目标价70元
东吴证券研报指出，亿纬锂能(300014.SZ)与美洲某集团客户签署合作协议，公司及亿纬马来西亚为客户提供电芯。公司马来西亚工厂预计25年年底投产，26年Q1开始贡献产量。海外电池厂铁锂产能进展较慢，美国储能系统目前仍依赖于国内铁锂电芯，国内厂商海外储能产能较为稀缺，亿纬海外产能进展较快，此前已拿到Powin 的10GWh订单，马来工厂目前产能供不应求，若按照马来工厂26年出货10GWh左右计算，我们预计亿纬锂能北美储能市占率提升至5-10%左右。马来工厂主供海外市场，预计单位盈利高于当前的储能盈利0.03元/wh，按照0.05-0.07元/wh估算，预计26年贡献5-7亿利润。考虑到公司储能高速增长，给予25年26倍PE，目标价70元，维持“买入”评级。
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